Ti spiego come sto gestendo Salesforce, Bitcoin e il rame dopo la settimana delle call. [QUANT]

Update stock. Parto da Salesforce, la posizione più diffusa nel gruppo premium: nella call sulla trimestrale del ventotto agosto Benioff ha smontato punto per punto la tesi secondo cui gli agenti AI distruggono il software a licenza, ha annunciato una partnership più stretta con Anthropic e ha mostrato Agentforce con i ricavi ricorrenti su del duecentoquaranta per cento in un anno. Il titolo ha fatto più ventitré per cento, il rapporto prezzo-utili è salito a sedici ma resta sotto l'S&P. Spiego le soglie a cui la tesi si conferma o si rompe. Poi Bitcoin: la Realized Cap Impulse deve restare sopra lo zero per due settimane, con il voto sul CLARITY Act atteso a metà settembre. Chiudo con i due settori dove i dati di oggi portano un aggiornamento vero: il rame, dopo il capex decennale annunciato e il nucleare, con il confronto tra due titoli.